范圍管理：項目成功一環(huán)

定義并計劃一個項目只是成功管理一個項目的第一步。在你制訂工作計劃后，你就要按照這個計劃工作。你必須保證工作要在規(guī)定的時間和預算范圍內(nèi)完成。一旦項目開始進行，客戶就會不斷要求你完成超出原來范圍的工作，或者和原來范圍不同的工作。這就是你必須要使用范圍變化管理的時候。如果你不善用此一技巧，你就會因為要完成比原先同意的工作，還要多上好幾倍預算和工作量因而疲于奔命。換句話說，你將會遭到很大的麻煩。

導致項目失敗的主要原因

一般IT經(jīng)理都經(jīng)歷過不太成功的項目。以下將討論五個最為常見的項目管理錯誤。切記：“糟糕的計劃是項目管理第一大失誤”。

范圍管理從范圍定義開始

定義項目范圍是定義一個項目過程中最重要的部分。如果你不確定你在進行的是什么，以及你所進行的項目底線，你就根本不可能成功。管理項目范圍是項目管理里最重要的一部分。但是，如果你沒有好好定義項目范圍，管理項目范圍幾乎就是不可能的任務。

定義項目范圍的目的，是把項目的邏輯范圍清楚地描述出來并獲得認可。范圍陳述被用來定義哪些工作是包括在該項目內(nèi)，而哪些工作又是在該項目范圍之外。你能夠把項目范圍定義得越清楚，你的項目目標就會越明確。下面的信息整理會有所幫助。

? ? 范圍內(nèi)和范圍外的交付使用類型（商業(yè)需求、目前狀況評估）

? ? 范圍內(nèi)和范圍外的生命周期流程（分析、設計、測試）

? ? 范圍內(nèi)和范圍外的數(shù)據(jù)類型（財務、銷售、雇員情況等）

? ? 范圍內(nèi)和范圍外的數(shù)據(jù)來源或數(shù)據(jù)庫（賬單、總帳、薪水明細等。）

? ? 范圍內(nèi)和范圍外的組織（人力資源、制造商、供貨商等）

? ? 范圍內(nèi)和范圍外的主要功能（決策支持、數(shù)據(jù)輸入、管理報告）

可行的范圍變化流程

項目經(jīng)理和項目小組必須意識到范圍變化本身并沒有什么不對，也就是說在項目進行過程中修改范圍并不是個壞主意。事實上，在很多時候里，這也是一件好事。首先，客戶通常都不能確定其所希望的解決方案具有何種需求和功能。其次，就算客戶十分清楚終極目標，商業(yè)動態(tài)亦隨著時間不斷變化，因此項目的需求也會發(fā)生變化。

如果你不能夠容納變化，最終的解決方案就達不到預定的成效，甚至有可能完全無用。因此，你必須在需要時擁有改變項目流程的能力。如果項目經(jīng)理對于項目變化沒有準備，問題將陸續(xù)發(fā)生。每一個項目都應該有一個流程以進行有效管理變化。這個流程應該包括確定變化、評估變化的商業(yè)價值、評估對于項目的影響，然后把這些信息提報給項目發(fā)起人進行評估。

發(fā)起人可以決定是否同意該變化。如果同意，發(fā)起人還應該考慮變化對項目的影響程度，然后追加預算或延長項目時間。

摘要：無論是在國內(nèi)還是國外，項目管理的學科、技術和應用的普及與發(fā)展已經(jīng)進入了一個飛速發(fā)展的時代，信息技術（Information Technology，簡稱IT）的發(fā)展又將IT項目管理推向了全新的應用高度。本文分析了IT項目管理技術及其應用與發(fā)展的關鍵問題，提出了基于系統(tǒng)集成理念構建的IT項目管理的體系結(jié)構和技術框架，肯定了IT項目管理的總體指導思想和實施策略是“需求牽引、效益驅(qū)動、總體規(guī)劃、分步實施”。

關鍵詞：信息技術  項目管理   體系結(jié)構

引言

人類進入21世紀，信息化成為我國全面構建和諧社會、快速發(fā)展國民經(jīng)濟的著眼點。黨的十五屆五中全會就明確指出：“大力推進國民經(jīng)濟和社會信息化，是覆蓋現(xiàn)代化建設全局的戰(zhàn)略舉措。以信息化帶動工業(yè)化，發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢，實現(xiàn)社會生產(chǎn)力的跨越式發(fā)展?！秉h的十六大再次明確：“信息化是我國加快實現(xiàn)工業(yè)化和現(xiàn)代化的必然選擇。堅持以信息化帶動工業(yè)化，以工業(yè)化促進信息化，走出一條科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、人力資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子。”目前全國上下各行各業(yè)、各個領域、各個層面的信息化建設正在如火如荼地進行著。

信息化項目的開展是以信息技術為支撐，以業(yè)務活動為主體，以現(xiàn)代化管理為指導思想的一項全新的、復雜的系統(tǒng)化工程。全新在于信息技術這一新生事物的飛速變化與發(fā)展，復雜在于信息技術、業(yè)務工作、項目管理思想的一體化融合與集成化應用，這正是IT項目管理問世的緣由。信息化建設的成功經(jīng)驗告訴我們，結(jié)合信息化應用特點，采用項目管理技術而開發(fā)的專用方法對IT項目在計劃落實、質(zhì)量跟蹤、成本管理和風險控制等方面進行管理，是保證IT項目達到預期目標的有效手段。

本文在項目管理知識體系的基礎上，介紹了IT項目管理的特殊性，回顧了學術界和工業(yè)界在不同方向上為解決這些問題所做的努力、獲得的成果。在系統(tǒng)集成理念的指導下，探討IT項目管理的體系結(jié)構和模型驅(qū)動的集成技術與方法。

1 IT項目管理的特殊性

信息技術發(fā)展快、滲透廣等特點，使得IT項目與一般工程項目存在著明顯的差別，這種差異性造成了基于工程項目管理理論與經(jīng)驗基礎上發(fā)展起來的項目管理知識體系在處理IT項目時面臨諸多的難題。

第一，IT項目的需求來源廣泛，涉及國民經(jīng)濟的各個領域，幾乎所有領域都能夠和信息技術相結(jié)合而構成信息化項目。信息技術可以支持多種業(yè)務需求的發(fā)展：

（1）市場要求，如商業(yè)銀行提供網(wǎng)上支付業(yè)務，以支持越來越頻繁的電子商務活動。

（2）環(huán)境需求，如企業(yè)為了應對各國越來越嚴格的環(huán)境標準中對產(chǎn)品回收再利用的要求，啟動一個構建產(chǎn)品全生命周期管理系統(tǒng)的項目。

（3）經(jīng)營需要，如一個傳統(tǒng)的大型商業(yè)企業(yè)開展網(wǎng)上銷售業(yè)務，以擴大其銷售收入。

（4）技術發(fā)展，如飛機制造企業(yè)為了提高設計水平而開展虛擬制造系統(tǒng)的項目。

（5）用戶要求，如快遞公司要構建一個物流管理系統(tǒng)，以滿足顧客對跟蹤其委托的快遞物件過程狀態(tài)的查詢需求。

（6）法律需求，如一個城市為了減少合同犯罪的數(shù)量，而啟動企業(yè)印鑒信息系統(tǒng)；為了杜絕假文憑的泛濫而建立文憑查詢信息系統(tǒng)。

正是由于信息化項目涉及到了幾乎所有的經(jīng)濟領域，因此很難形成有針對性的規(guī)范和標準，這無疑增加了項目管理的難度。

第二，與一般工程項目所涉及的領域經(jīng)過了長時期的發(fā)展、技術相對成熟不同，IT領域是目前發(fā)展最快、最活躍的領域，新的技術層出不窮，技術更新也非常迅速，因此IT項目開展過程中會具有更多的風險因素。有統(tǒng)計表明，每18個月，CPU的速度就會翻一番，與之關聯(lián)的計算機體系結(jié)構、軟件架構等也發(fā)展非常迅速。例如早期的集成信息系統(tǒng)采用大型主機帶終端的結(jié)構，隨著網(wǎng)絡技術和分布式計算技術的發(fā)展，出現(xiàn)了Client/Server結(jié)構的信息系統(tǒng)，而目前流行的架構則是在互聯(lián)網(wǎng)上基于Browser/Server結(jié)構的信息系統(tǒng)，C、C++、Java等各種開發(fā)工具更是一代代迅速更迭，各類操作系統(tǒng)、協(xié)議、標準等都是IT項目必須面對的，這些都會增加項目過程中的風險。

為了處理好技術發(fā)展迅速所帶來的問題，IT項目團隊必須在先進性、實用性、經(jīng)濟性、成熟性等諸多方面進行權衡，片面追求技術的先進性往往會事與愿違。在保證項目所采取的技術具有相當?shù)那罢靶?、先進性和可擴展性、可集成性的同時，從需求出發(fā)，注意技術的可靠性、成熟性和經(jīng)濟性。

第三，信息技術的應用主體在管理領域，管理信息系統(tǒng)包含了特定的管理理念，將這些管理理念同企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略與業(yè)務邏輯進行整合是信息系統(tǒng)實施的關鍵任務。IT項目的阻力75%以上是來自人和管理的因素，因此，IT項目特別強調(diào)技術、管理與人的集成。如何處理好信息系統(tǒng)所涉及的人的問題是成功管理IT項目的關鍵。

從更深層的角度而言，經(jīng)典項目管理理論是構建在土建工程項目的研究和實踐基礎上的，基本的項目管理方法并不能解決IT項目的特殊問題，例如：

（1）如何衡量項目進度的問題，土建工程使用完成土石方的量來標識工程進度，但是完成軟件90%的代碼編寫工作并不意味著還有10%的時間就可以完成軟件開發(fā)項目了。業(yè)界普遍認為在工程項目中廣泛使用的掙值法在IT項目中缺乏適應性。

（2）在計劃的調(diào)整方法上，土建工程在計劃拖期時，可以通過增加資源的方式來加快進度，但是對于一個軟件開發(fā)項目，如果出現(xiàn)同樣的問題，寄希望于增加編程人員的數(shù)量來追趕工期，只能造成更大的麻煩。

另外，除了信息技術之外，IT項目還涉及信息系統(tǒng)應用單位的組織、管理的調(diào)整與經(jīng)營過程/業(yè)務流程的重構，單靠信息技術是無能為力的。因此，要成功管理IT項目，要成為IT項目的合格從業(yè)人員，需要一套全面的IT項目的知識體系與方法的支撐，它的內(nèi)容將覆蓋項目管理、信息技術、現(xiàn)代管理技術、系統(tǒng)集成技術、軟件工程技術等多學科領域，這正是IT項目管理技術研究和實踐的目標與方向。

2 IT項目管理技術的發(fā)展脈絡

目前在信息化領域的不同方向，許多學者開發(fā)了針對不同方面的項目管理方法，其中比較有代表性的是軟件項目管理和廣義的IT項目管理。

軟件項目管理是軟件工程和項目管理的有效結(jié)合，將項目管理中重視過程、重視計劃控制的觀點引入軟件工程領域，目的是控制軟件開發(fā)項目的成本、進度、質(zhì)量、風險等問題。近幾年IT領域進一步引進全面質(zhì)量管理理念，認為軟件開發(fā)企業(yè)自身質(zhì)量控制體系和控制能力的優(yōu)劣，將會極大地影響軟件產(chǎn)品的質(zhì)量，這就要求軟件企業(yè)從修煉內(nèi)功入手，也就是確認質(zhì)量是控制出來的而不是檢測出來的，從根本上保證軟件產(chǎn)品的質(zhì)量，由此提出了軟件過程改進和軟件能力成熟度模型(CMM)的概念。CMM基于經(jīng)典的產(chǎn)品質(zhì)量原理，建立了定量控制軟件過程的項目管理和項目工程的基本原則，與此同時，CMM有關能力成熟度的操作方法也被引入經(jīng)典項目管理領域，用以測評承擔項目的組織的項目管理能力。

廣義IT項目管理是目前業(yè)界討論比較多的，也出了不少這方面的專著，其基本思路是將IT項目當做一般工程項目，使用PMBOK的方法體系，結(jié)合一些信息技術項目的案例，研究如何在信息技術項目中應用項目管理方法。

廣義IT項目管理是將所有與IT有關的項目不加區(qū)分地通盤考慮，包括IT產(chǎn)品開發(fā)項目的管理和IT應用項目的管理。實際上廣義IT項目可以細分出多個類別，各個類別之間的差距是非常巨大的。計算機硬件開發(fā)項目與一般家用電器產(chǎn)品的開發(fā)設計具有非常高的相似度，而軟件設計開發(fā)則完全不同，信息技術應用項目與上述兩個分支領域更是存在巨大的差異，因此廣義的IT項目管理實際上是在經(jīng)典項目管理知識體系的基礎上，嘗試解決IT項目的具體問題。目前來看這種處理方式比軟件項目管理體系的針對性差很多，對其進行細分研究具有非常重要的意義。為了提高IT項目管理的針對性，提高解決方案的系統(tǒng)性，學術界和企業(yè)界在企業(yè)信息化、數(shù)字化城市與電子政務、數(shù)字化軍工、供應鏈與物流、電子商務等不同領域分別開展了體系結(jié)構、實施指南、參考模型等的研究和實踐，取得了一定的成果。

3 IT項目管理的體系結(jié)構與方法論

系統(tǒng)參考體系結(jié)構是“一組用以描述所研究系統(tǒng)的不同方面和不同開發(fā)階段的、結(jié)構化的、多層次多視圖的模型和方法的集合，體現(xiàn)了對系統(tǒng)的整體描述和認識，為對系統(tǒng)的理解、設計、開發(fā)和構建提供工具和方法論的指導”。

系統(tǒng)參考體系結(jié)構為IT項目的管理提供了體系參考和方法論，經(jīng)過各國專家的努力，已經(jīng)形成了一批相當有代表性和廣泛影響力的體系結(jié)構及其建模方法，并進行了大量的工業(yè)實踐，如CIM開放系統(tǒng)體系結(jié)構(CIM-OSA)、GRAI集成方法論(GIM)、IMPACS、普度參考體系結(jié)構(PERA)、集成的信息系統(tǒng)體系結(jié)構(ARIS)、通用企業(yè)參考體系結(jié)構與方法論(GERAM)，以及在我國提出的階梯形CIM系統(tǒng)參考體系結(jié)構(SLA)等。

在信息化項目管理過程中，系統(tǒng)的認識和構建是階梯上升的，在概念定義階段需要明確企業(yè)的戰(zhàn)略目標，并據(jù)此形成集成系統(tǒng)的目標，然后圍繞系統(tǒng)目標，從組織、資源、信息、產(chǎn)品、功能和經(jīng)營過程等角度描述企業(yè)的現(xiàn)狀，形成對企業(yè)基本框架和運行機制的完整描述。在這些描述的約束下，采用合適的模型分析手段進行分析，找出現(xiàn)有系統(tǒng)中的問題進行改進，然后構建目標系統(tǒng)，形成多視圖的目標系統(tǒng)的描述。在形成目標系統(tǒng)描述時，除了使用各個視圖的描述方法外，還可以應用其他建模方法，以便提供對系統(tǒng)更為完整的描述。完成基于模型的設計后，就是在構建工具集的幫助下，將設計轉(zhuǎn)化為實際系統(tǒng)構建的技術說明，并構建實際系統(tǒng)。系統(tǒng)描述對于系統(tǒng)的運行仍然能夠發(fā)揮作用，可以作為實際系統(tǒng)運行的參考，并據(jù)此進行系統(tǒng)的優(yōu)化與調(diào)整。

一方面由于信息化項目的多專業(yè)性，為了解決溝通和分析設計的問題，需要借助建模的手段實現(xiàn)對被處理對象系統(tǒng)的描述；另一方面由于信息化處理對象的復雜性，依據(jù)“化繁為簡、分而治之”的原則，使用多層次多視圖的模型來描述目標系統(tǒng)。視圖的劃分包括反映結(jié)構信息的信息視圖、資源視圖、組織視圖、產(chǎn)品視圖，反映系統(tǒng)時間和邏輯特征的過程視圖，結(jié)合反映系統(tǒng)功能結(jié)構和功能關系的功能視圖，以及反映企業(yè)經(jīng)濟性和目的性的經(jīng)濟視圖。靜態(tài)結(jié)構反映了系統(tǒng)的存在，行為結(jié)構給出了系統(tǒng)的屬性和運行方式，而評價結(jié)構則將系統(tǒng)和它的目的性關聯(lián)在一起。透過多視圖，為IDEF、ARIS等其他建模方法和工具的集成，對于制造企業(yè)原模型和企業(yè)本體的開發(fā)提供了技術框架。利用模型技術解決IT項目的交流、設計、技術轉(zhuǎn)移、系統(tǒng)構建乃至運行維護的問題是目前學術界和業(yè)界的普遍看法，模型驅(qū)動的體系結(jié)構是目前的一個研究和實踐的熱點。

4  結(jié)論

隨著信息技術的發(fā)展和應用范圍的不斷擴大，IT項目管理越來越具有普遍性。分析IT項目的內(nèi)在特征和特有問題，在項目管理知識體系的架構下，有針對性地開發(fā)適應性的理念和方法，將是IT項目管理領域的發(fā)展方向。

需要強調(diào)的是，信息技術本身的發(fā)展并不是IT項目的目的，滿足應用對象的需求和戰(zhàn)略目標才是其出發(fā)點，因此需要切實做好項目的需求分析，一切從業(yè)務工作的實際需求出發(fā)，在集成理念的指導下，充分考慮整個系統(tǒng)的集成要求，并在此基礎上選擇相關的成熟技術、應用系統(tǒng)和產(chǎn)品，同時做好項目的技術經(jīng)濟分析，才能保證信息化項目發(fā)揮實效。國家863計劃CIMS主題專家組在大量信息化工程實踐的基礎上提出的“需求牽引、效益驅(qū)動、總體規(guī)劃、分步實施”的策略是IT信息化項目管理的總體指導思想。